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雖然今年第一季為筆電出貨量及多數供應鏈企業營運低點，但終端需求回升幅度將非常有限，全年來看表現仍將維持低迷。

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預期今年全球桌機及筆電出貨量將分別衰退6.0％及7.0％，為連續第五年下滑。平板部分則因受到大尺寸手機與二合一筆電排擠，在2015年裝置出貨年減13.7％後，預估今年將再衰退10.0％。

筆電、平板產業長夜漫漫，二合一

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與電競筆電等利基產品為亮點。

在整體需求不佳的環境之下，利基型產品如二合一

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與電競筆電則見到較強的增長。二合一筆電過去介在筆電與平板之間定位不夠明朗，但是在處理器與螢幕的技術進步帶動下，效能與耗能逐漸取得平?，而持續改善的工業設計也使其具備輕量化的特點。二合一筆電反而異軍突起，成為近期筆電需求增長來源。

總結來說，電子產品在面臨滲透率已高、且規格缺乏破壞式創新的雙重壓力之下，2016年整體表現低迷、產業別表現更顯分化。股價表現也因此將南轅北轍，建議投資人關注特定產品供應鏈。大眾電子產品關注二合一與電競筆電成長；而零組件方面，除了中國手機供應鏈表現將優於蘋果之外，鏡頭模組仍是主要技術變革之處，市占提升者將相對受投資人青睞。

此外，在電競產業興起後，相關設備需求也快速增長。而電競筆電除了平均單價原本就較一般筆電高200美元以上之外，由於電競使用者對硬體規格能否跟上遊戲品質的要求較高，這也使得電競筆電的更新週期遠快於一般筆電。

蘋果失色、非蘋手機再起，聚焦技術與市占提升的鏡頭模組供應商。在手機方面，受惠於中國、印度及印尼等新興市場需求增長，今年出貨量預期將年增8.0％。但以增速來看也已連續四年放緩，增幅亦遠低於過去三年平均的28.4％增長。其中最令人出乎意料的是主要手機品牌中，蘋果可能是今年唯一見到出貨衰退的品牌，而中國品牌則出現市占提升。

蘋果手機因發表小尺寸手機的策略失誤已錯失上半年市占先機，而下半年新機種亮點可能僅在於採用雙鏡頭。在其他品牌早已推出類似產品影響下，恐難刺

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激消費者購買意願，今年蘋果手機出貨量可能年減10-18％，為首度出現衰退。而中國品牌廠商如華為、聯想、中興、OPPO及步步高等雖然在高階與中低階手機市占皆有所斬獲，但因價格競爭壓力高、出貨量未能帶動獲利走揚。

投資機會仍在其零組件供應商，其中又以鏡頭模組展望最為正面。除了雙鏡頭需求外，鏡頭畫素與品質提升也將有效推升單價與出貨量，技術與市占提升的廠商將受惠。

工商時報【凱基投顧總經理 朱晏民】

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