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過去想要成為銀行管貴賓,往來資產最低門檻至少要100萬元起跳,隨著財管競爭日趨激烈,部分
銀行開始下修資產門檻,藉此擴大客層,以中信銀為例,想要成為「創富家」的財管客戶,只要與銀行往來資產滿50萬元,即可享有專人幫忙規劃理財的專屬服務。
搶財富管理客戶,國銀下調財管承作資產門檻,只要往來資產滿新台幣50萬元,即可享有專人打理的財管服務,同時祭出家庭會員制兩大策略迎戰,以向下扎根、大小通吃的策略,與外銀一較高下。
以台新的家庭會員財富管理為例,只要是台新銀的財富管理客戶,包括其配偶或直系血親,都可申請加入家庭財富管理會員。
銀行主管表示,家庭式的理財服務主要是從長期經營角度出發,希望透過提早扎根,與客戶建立長久的往來關係,並透過家族成員日後建立家庭,進一步擴大客戶族群,做
大財管的餅。
除了調降財管進入門檻,部分民營行庫,例如中信、台新更將目標客層擴及至家庭成員,同樣以往來資產為畫分基礎,按照家庭成員的理財偏好,以及風險屬性,量身訂做理財服務,藉此培養客戶忠誠度。
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